Συνεχης ενημερωση

    Τρίτη, 22-Μαϊ-2018 07:35

    Στις 31 Μαΐου κρίνεται ο ξένος στρατηγικός επενδυτής στην Attica Bank

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    Στις 31 Μαΐου κρίνεται ο ξένος στρατηγικός επενδυτής στην Attica Bank

    Της Νένας Μαλλιάρα

    Ένα κρίσιμο δεκαήμερο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχει μπροστά της η Attica Bank, με ζητούμενο την εξεύρεση ξένου στρατηγικού επενδυτή. 

    Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές του εξωτερικού πρόκειται να υποβληθούν στη διοίκηση της Τράπεζας στις 31 Μαΐου, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για την επόμενη μέρα της Attica Bank. Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στον τρόπο συμμετοχής του ξένου στρατηγικού επενδυτή, τον οποίο έχει θέσει ως προτεραιότητα για τον εκσυγχρονισμό της Attica Bank, η διοίκηση της Τράπεζας από την ανάληψη των καθηκόντων της. Στο πλαίσιο αυτό, στις 31 Μαΐου θα οριστικοποιηθεί α) εάν υπάρχει ενδιαφερόμενος στρατηγικός επενδυτής του εξωτερικού, β) εάν αυτός επιθυμεί να αποκτήσει απλά ποσοστό μετοχών της Τράπεζας, ή γ) εάν θα ζητήσει να συνδυάσει την απόκτηση στρατηγικής συμμετοχής στην Τράπεζα με την εξαγορά του "πακέτου" τιτλοποιημένων δανείων της, συνολικού ποσού 700,5 εκατ. ευρώ. 

    Πρόκειται για το δεύτερο προς πώληση τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο δανείων της Attica Bank, το οποίο αφορά μη καταγγελμένα επιχειρηματικά δάνεια που τιτλοποιήθηκαν  και μεταβιβάστηκαν στα τέλη του προηγούμενου έτους στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) ABS Metexelixis S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο. Έναντι της τιτλοποίησης, η Metexelixis εξέδωσε και μεταβίβασε στην τράπεζα α) ένα ομόλογο Σειράς Α, υψηλής εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας 343,25 εκατ. ευρώ (Senior Note) και β) ένα ομόλογο Σειράς Β, μειωμένης εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας 357,25 εκατ. ευρώ (Junior Note). 

    Οι πληροφορίες φέρουν 3-4 funds να έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου, μεταξύ των οποίων και το αμερικανικό Aldridge, το οποίο εξαγόρασε πέρυσι το καλοκαίρι το πρώτο χαρτοφυλάκιο καταγγελμένων δανείων της Τράπεζας, ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η πώληση του δεύτερου τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου θα κλείσει μέχρι τις 25 Ιουνίου.

    Εν τω μεταξύ, χθες η διοίκηση της Attica Bank ανακοίνωσε ότι η αύξηση με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων έως του ποσού των 197.970.668,40 ευρώ (με την έκδοση έως 659.902.228 νέων, κοινών μετοχών σε αναλογία 4 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ), καλύφθηκε κατά 44,90%.  

    Ειδικότερα, στη χθεσινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διαπίστωσε ότι η Αύξηση καλύφθηκε μερικώς, κατά 88.883.536,80 ευρώ, με την έκδοση 296.278.456 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

    Ειδικότερα, η Τράπεζα άντλησε ποσό 88.712.580,60 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 295.708.602 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης (ποσοστό 44,81% της ΑΜΚ). Από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης και εξέφρασαν ενδιαφέρον εγγραφής και για αδιάθετες μετοχές, αντλήθηκαν 36.751,50 ευρώ (αντιστοιχεί σε 122.505 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, δηλ. ποσοστό 0,02% της ΑΜΚ). Λοιποί επενδυτές, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη αδιάθετων νέων μετοχών, συνέβαλαν στην ΑΜΚ με το ποσό των 134.204,70 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 447.349 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (κάλυψαν ποσοστό 0,07% της Αύξησης).

    Μετά τη μερική κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας - μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών - θα ανέρχεται σε 238.576.203,80 ευρώ διαιρούμενο σε 461.254.013 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη. Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 461.254.013.
     

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων