Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 11-Μαϊ-2018 18:17

    Coral: Πως κατανεμήθηκαν τα ομόλογα στους επενδυτές

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Συνολικά κεφάλαια ύψους 90 εκατ. ευρώ άντλησε η Coral από την διάθεση 90.000 κοινών ονομαστικών ομολογιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όπου μεταξύ άλλων, γνωστοποιείται το πως κατανεμήθηκαν οι ομολογίες στους επενδυτές. 

    Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Coral αναφέρει:

    Η ALPHA BANK Α.Ε και η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της "CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς την 9η Μαΐου 2018, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το "Χ.Α."), διατέθηκαν συνολικά 90.000 κοινές ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους €90.000.000.

    Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €342,14 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 3,80 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 3.665.

    Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,00%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,00% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

    Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,00% είναι οι εξής:

    (α) 45.000 Ομολογίες (50,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 152.576 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 29,49% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και

    (β) 45.000 Ομολογίες (50,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 187.107 Ομολογιών για τις  οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 24,05% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

    Επίσης, από τις 45.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 16.937 Ομολογίες ως ακολούθως:

    Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών. 

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ